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電力行業 ：行業或現大規模證券化進程

　　主要觀點

　　改革是大概率事件:盡管電力體係尚能正常運轉,但新老矛盾交織,在當前需求形勢與國內頂層改革加速背景下,改革內外部條件已具備 。

　　改革可能對電力投資 、電力公用事業運營 、新能源發展產生深遠影響:電價是協調行業三板塊的主要經濟杠杆,改革下一階段一定需要重新梳理電價體係,將對電力投資 、公用事業運營 、新能源發展產生深遠影響 。

　　漸進式改革可能性更大:由於沒有普適性模式,結合國情的漸進式改革可能性更大,改革可能從售電 、發電市場化 、交易等環節切入 。

　　用戶側市場可能出現繁榮:在售電準入 、供給的市場化環境下,圍繞多樣化用戶的創新將極大地豐富用戶側市場,並產生新繁榮 。

　　直購電可能在局部區域產生效果,發電側分化將逐步加大:直購電可能在電力/能源富餘區域先產生效果,盡管目前不具備大範圍推廣 條件,但未來有望促使發電市場真正競爭,並加大分化 。

　　不用擔心行業投資,但側重可能有變化:電力需求與價格還會有增長,電力行業的投資屬性有其特殊性,預計行業管製模式不會出現大變化,因此行業投資仍具備支撐,但側重將繼續變化 。

　　社會化程度將提升,製造業轉型將加速:行業社會化程度或逐步提升,較開放的服務市場將出現;大型製造業將加快向集成 、海外 、服務轉型 。

　　新興能源服務和運營的商業模式可能出現:伴隨供給與用戶側準入的市場化,結合儲能 、需求管理等技術或方式的新興能源服務模式可能出現,有望顯著提升全產業效率,並改變現有產業格局 。

　　電力體製改革將與國企改革並行,可能出現證券化浪潮:行業的體製改革與主要企業的改革可能統籌推動,可能出現較大規模的證券化過程。